Wat zijn rollen?
Rollen zijn instellingen binnen Capptions Direct die bepalen wat een gebruiker mag zien en doen binnen de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt. Door bewust rollen toe te kennen voorkom je dat gebruikers ongewenste handelingen verrichten, zoals het aanmaken of wijzigen van sjablonen of het doen van aankopen.
Voordat we beginnen
De gebruiker moet lid zijn van je organisatie of een openstaande uitnodiging hebben. Zie 1.3 Hoe nodig je extra gebruikers uit.
Let op
- Rollen toewijzen en beheren kan uitsluitend via het webportaal.
- Is een gebruiker lid van meerdere organisaties, dan geldt de rol per organisatie afzonderlijk.
- Je kunt een rol toekennen op het moment dat je iemand uitnodigt, of nadat hij of zij lid is geworden.
- Wijs je geen rol toe, dan wordt de gebruiker automatisch member.
- Er kan per organisatie slechts één eigenaar (owner) zijn; van de rollen admin, manager en member kunnen er meerdere zijn.
Een rol toewijzen aan een gebruiker
De interactieve demo hieronder is Engelstalig; de stappen komen exact overeen met de Nederlandse instructies in dit artikel.
Stap 1: Meld je aan bij het Capptions Direct-webportaal
Meld je aan bij je Capptions Direct-account via deze link.
Stap 2: Selecteer je organisatie
Klik op het pijltje en selecteer de organisatie met de gebruiker aan wie je een rol wilt toekennen.
Stap 3: Klik op 'Settings'
Stap 4: Klik op 'Members'
Stap 5: Wijs de rol toe
Zoek de gebruiker in de ledenlijst en selecteer de gewenste rol in het uitklapmenu naast zijn of haar naam. De wijziging is direct actief.
De rollen en hun rechten
- Owner (eigenaar) — heeft volledige rechten binnen de organisatie, inclusief facturatie en het verwijderen van de organisatie. Er is één eigenaar per organisatie.
- Admin (beheerder) — richt de omgeving in: bouwt formulieren, rapporten en workflows, beheert teams en nodigt leden uit.
- Manager — stuurt de uitvoering aan en heeft inzicht in de resultaten en dashboards, zonder de sjablonen te beheren.
- Member (lid) — voert taken en inspecties uit en vult de aan hem of haar toegewezen formulieren in.
Tot slot
En zo eenvoudig is het!
We hopen dat dit artikel je helpt bij het toewijzen en beheren van gebruikersrollen. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via support@capptions.direct.
Bedankt dat je kiest voor Capptions Direct als jouw EHS-managementsoftware. We kijken ernaar uit om jouw werkplek veiliger en efficiënter te maken!