Wat is een workflow?
Een workflow is een reeks samenhangende stappen en taken die je zelf ontwerpt om een bepaald proces of doel te bereiken. De workflow beschrijft de logische volgorde van handelingen die je teamleden moeten doorlopen: pas als de vorige stap succesvol is afgerond, gaat het proces verder. Met Capptions Direct bouw en automatiseer je op die manier je bestaande processen, met een overzicht op hoofdlijnen van het volledige bedrijfs- of afdelingsproces.
Voordat we beginnen
Om een eigen workflow te bouwen heb je een eigen werkruimte nodig. In 1.2 Hoe maak je een werkruimte en hoe verwijder je deze lees je hoe je die aanmaakt. Zorg daarnaast dat je formulier gepubliceerd is.
Let op
- Je kunt alleen een workflow bouwen als je de rol owner of admin hebt binnen de organisatie, of wanneer je in je eigen Persoonlijke Sandbox werkt.
- Een workflow bouw je uitsluitend via het webportaal.
- Elke workflow bevat minimaal een start- en een eindpunt; daartussen plaats je de nodes van je proces.
- Een workflow wordt pas bruikbaar nadat je hem publiceert én toewijst aan een team.
Een workflow aanmaken
De interactieve demo hieronder is Engelstalig; de stappen komen exact overeen met de Nederlandse instructies in dit artikel.
Stap 1: Meld je aan bij het Capptions Direct-webportaal
Meld je aan bij je Capptions Direct-account via deze link.
Stap 2: Selecteer je organisatie
Klik linksboven op het pijltje en selecteer de juiste werkruimte.
Stap 3: Ga naar 'Templates' → 'Workflows'
Stap 4: Klik op 'Create workflow'
Stap 5: Geef de workflow een naam
Voer de naam van je workflow in, bijvoorbeeld Car check, zoals in het voorbeeld dat we in deze reeks artikelen gebruiken.
Stap 6: Open de workflow-builder
Een nieuwe workflow is nagenoeg leeg: er is alleen een begin- en een eindpunt. Met de rechtermuisknop plaats je de eerste stap. Verbind alle nodes met elkaar, anders kan het proces niet doorlopen.
Gefeliciteerd, je hebt met succes een workflow aangemaakt!
Je kunt doorgaan naar de volgende stap: 3.2 Hoe voeg je een formulier toe aan een workflow. 🎉
Tot slot
En zo eenvoudig is het!
We hopen dat dit artikel je helpt bij het aanmaken van een workflow. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via support@capptions.direct.
Bedankt dat je kiest voor Capptions Direct als jouw EHS-managementsoftware. We kijken ernaar uit om jouw werkplek veiliger en efficiënter te maken!