Waarom voeg je een formulier toe aan een workflow?
Een formulier is pas beschikbaar voor je collega's wanneer het onderdeel is van een workflow. De workflow bepaalt wie het formulier invult, wanneer dat gebeurt en wat er daarna met de gegevens gebeurt. De form-node is dan ook meestal de eerste inhoudelijke stap in je proces.
Voordat we beginnen
Je hebt een gepubliceerd formulier nodig (zie 2.1 Hoe stel je formulieren op) en een aangemaakte workflow (zie 3.1 Hoe maak je een workflow).
Let op
- Alleen gepubliceerde formulieren kun je selecteren in een form-node.
- Elke node heeft een role responsibility: hiermee bepaal je wie de taak moet uitvoeren. Dit veld is verplicht.
- Zorg dat elke node verbonden is met de vorige en de volgende stap; een losse node wordt nooit uitgevoerd.
Een formulier toevoegen aan je workflow
De interactieve demo hieronder is Engelstalig; de stappen komen exact overeen met de Nederlandse instructies in dit artikel.
Stap 1: Open je workflow in de workflow-builder
Ga naar Templates → Workflows en open de workflow die je wilt aanvullen.
Stap 2: Plaats een form-node
Nieuw gemaakte workflows bevatten alleen een begin- en een eindpunt. Klik met de rechtermuisknop op het canvas om de eerste stap te plaatsen. Omdat het proces in ons voorbeeld begint met een APK-keuring van de auto, kiezen we voor Form.
Stap 3: Selecteer het formulier
Selecteer in de node het gepubliceerde formulier, in dit voorbeeld Car APK.
Stap 4: Stel de role responsibility in
Bepaal wie de taak uitvoert: de initiator, iedere gebruiker in een team, elke gebruiker in een team of een specifieke gebruiker.
Stap 5: Verbind de node
Verbind de form-node met het startpunt en met de volgende stap in je proces.
Gefeliciteerd, je hebt succesvol een formulier aan je workflow toegevoegd!
Je kunt doorgaan naar de volgende stap: 3.3 Hoe stel je een conditie in binnen een workflow. 🎉
Tot slot
En zo eenvoudig is het!
We hopen dat dit artikel je helpt bij het toevoegen van een formulier aan je workflow. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via support@capptions.direct.
Bedankt dat je kiest voor Capptions Direct als jouw EHS-managementsoftware. We kijken ernaar uit om jouw werkplek veiliger en efficiënter te maken!