Wat is een team?
Een team is een groep gebruikers binnen je organisatie die samen dezelfde workflows uitvoert. Door workflows aan teams toe te wijzen bepaal je wie welke taken te zien krijgt. Zonder teams kunnen gebruikers geen taken uit een workflow oppakken.
Voordat we beginnen
Nodig eerst je collega's uit voor je organisatie. Zie 1.3 Hoe nodig je extra gebruikers uit.
Let op
- Alleen gebruikers met de rol owner of admin kunnen een team aanmaken.
- Teams kunnen uitsluitend via het webportaal worden aangemaakt.
- Om leden aan een team toe te voegen, moet je organisatie over meerdere leden beschikken.
- Een gebruiker kan lid zijn van meerdere teams.
- Zorg dat je de stappen uitvoert in de juiste werkruimte.
Een team aanmaken
De interactieve demo hieronder is Engelstalig; de stappen komen exact overeen met de Nederlandse instructies in dit artikel.
Stap 1: Meld je aan bij het Capptions Direct-webportaal
Meld je aan bij je Capptions Direct-account via deze link.
Stap 2: Selecteer je organisatie
Klik linksboven op het pijltje en selecteer de juiste organisatie.
Stap 3: Klik op 'Settings'
Stap 4: Klik op 'Teams'
Stap 5: Klik op 'Create team'
Stap 6: Geef het team een naam
Kies een naam die aansluit bij de verantwoordelijkheid of de taken van het team, bijvoorbeeld Inspecteurs Noord.
Stap 7: Voeg jezelf toe als teamlid (optioneel)
Vink Add me as a first team member aan om jezelf direct aan het team toe te voegen. Dit kan ook later nog.
Stap 8: Klik op 'Submit' om het team aan te maken
Stap 9: Voeg leden toe aan het team
Open het team en klik op Add users to team. Selecteer vervolgens de gebruiker(s) die je wilt toevoegen.
Je kunt doorgaan naar de volgende stap: 2.1 Hoe stel je formulieren op. 🎉
Tot slot
En zo eenvoudig is het!
We hopen dat dit artikel je helpt bij het aanmaken van teams. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via support@capptions.direct.
Bedankt dat je kiest voor Capptions Direct als jouw EHS-managementsoftware. We kijken ernaar uit om jouw werkplek veiliger en efficiënter te maken!