Waarom een formulier bouwen?
Formulieren vormen de kern van Capptions Direct. Zij bepalen de dagelijkse taken van je gebruikers, de inhoud van je rapporten en de weergave op je dashboards. Met Capptions Direct bouw je formulieren die precies de gegevens vastleggen die jouw organisatie nodig heeft.
Voordat we beginnen
Je hebt een werkruimte nodig waarin je het formulier bouwt. Zie 1.2 Hoe maak je een werkruimte en hoe verwijder je deze.
Let op
- Je kunt alleen een formulier bouwen als je de rol owner of admin hebt binnen de organisatie, of wanneer je in je eigen Persoonlijke Sandbox werkt.
- Een formulier bouw je uitsluitend via het webportaal.
- Een formulier komt pas beschikbaar voor je collega's wanneer het is gekoppeld aan een workflow. De workflow bepaalt wie het formulier invult, wanneer en hoe.
Een formulier opstellen
De interactieve demo hieronder is Engelstalig; de stappen komen exact overeen met de Nederlandse instructies in dit artikel.
Stap 1: Meld je aan bij het Capptions Direct-webportaal
Meld je aan bij je Capptions Direct-account via deze link.
Stap 2: Selecteer een organisatie
Klik linksboven op het pijltje en selecteer de organisatie waarvoor je een formulier wilt maken.
Stap 3: Klik op 'Templates'
Stap 4: Klik op 'Forms' en vervolgens op 'Create form'
Stap 5: Geef het formulier een naam
Kies een naam die je team herkent als het formulier dat tijdens een inspectie moet worden ingevuld, bijvoorbeeld Car APK.
Stap 6: Klik op 'Submit'
Het formulier is nu aangemaakt en je komt in de formulier-editor terecht.
Stap 7: Bouw je formulier op met secties en velden
Elk formulier bestaat uit secties met daarin velden (vragen). Hoe je secties, voorwaarden en velden toevoegt, lees je in het volgende artikel.
Stap 8: Bekijk een voorbeeld van het formulier
Bekijk altijd eerst een preview en vul het formulier proefondervindelijk in, zodat je zeker weet dat het geschikt is voor de inspectie waarvoor het bedoeld is.
Stap 9: Klik op 'Publish'
Door te publiceren geef je aan dat het formulier klaar is om onderdeel te worden van een workflow. Daarna zijn er nog twee stappen nodig voordat je het formulier kunt gebruiken:
- Voeg het formulier toe aan een workflow — zie 3.2 Hoe voeg je een formulier toe aan een workflow.
- Wijs de workflow toe aan een team — zie 3.5 Hoe maak je teams en hoe voeg je leden toe aan workflows.
Gefeliciteerd, je formulier is aangemaakt!
Je kunt doorgaan naar de volgende stap: 2.2 Secties, voorwaarden en velden toevoegen aan een formulier. 🎉
Tot slot
En zo eenvoudig is het!
We hopen dat dit artikel je helpt bij het opstellen van een formulier. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via support@capptions.direct.
Bedankt dat je kiest voor Capptions Direct als jouw EHS-managementsoftware. We kijken ernaar uit om jouw werkplek veiliger en efficiënter te maken!