Waarom een rapport toevoegen aan je workflow?
Met een report-node genereert Capptions Direct automatisch een PDF-rapport zodra de voorgaande stappen zijn afgerond, en stuurt dit naar de ontvangers die je aanwijst. Zo beschikken leidinggevenden, opdrachtgevers of toezichthouders direct over de bevindingen zonder dat iemand handmatig hoeft te rapporteren.
Voordat we beginnen
Je hebt een gepubliceerd rapportsjabloon nodig (zie 2.3 Rapport PDF-sjablonen maken) en een workflow met minimaal één form-node.
Let op
- Heb je een standaard rapportsjabloon ingesteld voor je organisatie, dan hoef je geen sjabloon te kiezen in de node: het systeem gebruikt dan automatisch het standaardsjabloon.
- Wil je specifieke vragen of secties uitsluiten van het rapport, dan doe je dat in de report-node via Customize fields.
- De report-node moet verbonden zijn met het eindpunt van je workflow.
Een rapport toevoegen aan je workflow
De interactieve demo hieronder is Engelstalig; de stappen komen exact overeen met de Nederlandse instructies in dit artikel.
Stap 1: Plaats een report-node
Klik in de workflow-builder met de rechtermuisknop op het canvas en kies Report.
Stap 2: Geef het rapport een titel
Stap 3: Selecteer het bijbehorende formulier
Geef aan van welk formulier de gegevens in het rapport moeten worden opgenomen.
Stap 4: Selecteer de ontvangers
Bepaal wie het gegenereerde rapport per e-mail ontvangt.
Stap 5: Verbind de node met het eindpunt
Sluit de report-node aan op het einde van de workflow, zodat het rapport wordt gegenereerd zodra het proces is afgerond.
Gefeliciteerd, je rapport is succesvol aan je workflow toegevoegd!
Je kunt doorgaan naar de volgende stap: 3.5 Hoe maak je teams en hoe voeg je leden toe aan workflows. 🎉
Tot slot
En zo eenvoudig is het!
We hopen dat dit artikel je helpt bij het toevoegen van een rapport aan je workflow. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via support@capptions.direct.
Bedankt dat je kiest voor Capptions Direct als jouw EHS-managementsoftware. We kijken ernaar uit om jouw werkplek veiliger en efficiënter te maken!