Waarom een voorbeeld bekijken?
Met de preview doorloop je je workflow precies zoals je teamleden dat straks doen, zonder dat er echte gegevens worden vastgelegd. Zo controleer je of de volgorde van de stappen klopt, of de condities de juiste route kiezen en of de formulieren en rapporten er goed uitzien — vóórdat je de workflow in gebruik neemt.
Voordat we beginnen
Je hebt een workflow nodig die je hebt opgebouwd met minimaal een form-node en een report-node. Zie 3.1 Hoe maak je een workflow.
Let op
- Een preview bekijk je uitsluitend via het webportaal.
- De preview toont de meest recente versie van je workflow; publiceer je daarna nog wijzigingen, bekijk dan opnieuw een preview.
- Gegevens die je in een preview invult, worden niet opgeslagen en verschijnen niet op je dashboard.
Een voorbeeld van je workflow bekijken
De interactieve demo hieronder is Engelstalig; de stappen komen exact overeen met de Nederlandse instructies in dit artikel.
Stap 1: Meld je aan bij het Capptions Direct-webportaal
Meld je aan bij je Capptions Direct-account via deze link.
Stap 2: Ga naar 'Templates' → 'Workflows'
Selecteer eerst de juiste organisatie en open vervolgens het overzicht met workflows.
Stap 3: Open het menu van je workflow
Klik uiterst rechts bij de betreffende workflow op het menu-icoon.
Stap 4: Klik op 'Preview'
Je doorloopt nu de workflow stap voor stap, zoals je gebruikers dat zouden doen. Controleer de volgorde van de taken, de werking van je condities en de inhoud van het rapport.
Gefeliciteerd, je hebt succesvol een preview van je workflow bekeken!
Je kunt doorgaan naar de volgende stap: Aan de slag met dashboards. 🎉
Tot slot
En zo eenvoudig is het!
We hopen dat dit artikel je helpt bij het bekijken van een voorbeeld van je workflow. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via support@capptions.direct.
Bedankt dat je kiest voor Capptions Direct als jouw EHS-managementsoftware. We kijken ernaar uit om jouw werkplek veiliger en efficiënter te maken!